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文丨医线 Insight,作者 | 张小漫

成立八年,健康险明星公司向港交所发起了 IPO 冲刺。

4 月 13 日,暖哇洞察科技有限公司(简称 " 暖哇科技 ")正式递交招股说明书,摩根大通与汇丰担任其联席保荐人。

在招股书中,暖哇科技展示了一份不错的成绩单。

收入方面,2025 年总营收达到10.239亿元人民币,2023 年至 2025 年的复合年增长率为 25.1%。

盈利能力方面,在非国际财务报告准则下,剔除优先股公允价值变动等非现金项目后,暖哇科技在 2023 年、2024 年及 2025 年的经调整净利润分别达为 1851 万元、5750 万元及 6055 万元,证明了其 AI 商业模式已实现可持续的自我造血。

数据来源:暖哇科技招股书

行业渗透率方面,截至 2025 年 12 月 31 日,暖哇科技的AI 解决方案已累计被全国 115 家保险公司采用。如果按 2025 年保费规模计算,中国前十大保险公司中,有九家都是暖哇科技的深度合作客户。

据弗若斯特沙利文,按 2024 年处理的保险案件数量计算,暖哇科技已是中国保险业内最大的独立 AI 驱动科技公司。

更为关键的是,它是中国健康险领域首家且唯一具备 " 全栈风险分析能力 " 的 AI 驱动科技公司,其服务贯穿了从产品设计、承保风控、理赔管理到保单服务的保险交易全生命周期。

图片来源:暖哇科技招股书

暖哇科技是如何一步一步取得如今成绩?核心业务模式的市场空间与挑战又有哪些?接下来,本文将进行详细分析。

01 从内部孵化,到成为健康险明星公司

每一个明星公司的诞生,都是时代红利、顶层战略与产业资本深度共振的结果。

回溯暖哇科技的创业历程,是一部典型的 " 产业巨头内部孵化 + 团队独立运作 + 战略并购补齐短板 " 的企业进阶史。

时间回到 2018 年 10 月。彼时,中国健康险市场正处于爆发的前夜,但行业的底层痛点也日益凸显。

具体来说,在健康险这一细分赛道,保险公司长期受困于 " 保费规模大、但赔付率极高、利润率微薄甚至亏损 " 的 " 不可能三角 "。

面对海量、碎片化、非结构化的医疗数据,传统依赖人力和静态规则的核保、理赔模式显得力不从心。人工理赔审核通常需要 3 到 7 天,不仅效率低下,而且极易出现欺诈和错赔。

在这样的行业背景下,暖哇无锡(暖哇科技的境内主要运营实体)在上海正式宣告成立,并迅速在保险科技领域撕开一道口子。

这背后,离不开其核心管理团队深厚的行业背景。

首先,创始人、董事长兼 CEO 卢旻在保险科技行业拥有超过 20 年的实战经验。在创办暖哇前,他在阿里巴巴(中国)网络技术有限公司以及跨国保险软件提供商易保网络技术(上海)有限公司担任过核心要职,以及在上海保险交易所执行委员会成员兼保险科技事业部担任总经理。

这些经历,让他对保险底层核心系统、业务扩张及数字平台创新有着敏锐的嗅觉。

暖哇的联席 CEO 蔡建卫同样拥有逾 20 年保险科技及 TMT 经验,曾先后任职于蚂蚁金服负责本地钱包及平台产品,亦在友邦保险督军电商业务。

此外,首席市场官沈鹤龄曾在 SAP 与德勤主导保险数字化转型;首席数据官陈鸿则拥有超 15 年的 AI 与数据科学经验,曾是蚂蚁财富的高级算法专家;财务与运营负责人阳健颖也拥有投融资与战略咨询背景。

信息来源:暖哇科技招股书及官网

这样一支汇聚了 " 保险精算 + 前沿科技 + 互联网大厂 " 跨界经验的高管团队,让公司能够迅速起势。

同时,脱胎于巨头往往也意味着可能受制于巨头。

为了保证暖哇作为一家独立技术公司的中立性,使其能够为市场上其他大型保险公司提供服务,卢旻与众安在线在最初保持了精妙的平衡:两者拥有均等的最终表决权。

截至 IPO 前,卢旻与众安在线各自拥有公司 31.65% 的股权。这种 " 巨头背书 + 保持独立 " 的架构设计,为暖哇后续拿下中国前十大险企中的九家奠定了重要的信任基础。

带着产业基因与被验证的商业模式,暖哇在 2019 年 3 月于开曼群岛注册成立了离岸控股公司,正式开启了其在一级市场的狂飙突进。

2019 年 7 月,红杉中国携手众安完成天使轮,融资 1 亿元,每股成本 0.32 美元。红杉的重金入局,不仅带来资金,更是对暖哇 AI 赋能健康险赛道的重要背书。

半年后,龙湖集团领投 A 轮,红杉追加,融资 1600 万美元,每股成本升至 0.52 美元。

2021 年至 2024 年,联想等机构入场,A+ 轮融资 2900 万美元,每股成本翻倍至 1.08 美元。此后,韩国友利金融也于 2025 年 1 月通过受让老股的方式重金入局。

2024 年 9 月至 2025 年 11 月,无锡地方国资 " 梁溪科创 " 领投 B 轮,老股东众安跟投,每股成本攀升至 2.18 美元。

纵观其历次融资历程,每一步都走得颇为扎实,勾勒出一条陡峭的估值上升曲线:短短几年,资本市场对暖哇的估值翻了近 7 倍。

当然,仅靠一级市场注资,成不了行业明星公司。

暖哇科技的进阶密码,在于其深刻理解保险行业的合规要求与线下属性。

为此,它通过一系列战略并购,完成了从单一软件服务商向 " 线上 + 线下 "" 营销 + 公估 " 全栈平台的蜕变。

2020 年 1 月,收购 " 爱邦 " 与 " 雅盾 ",拿下核心合规牌照,使其能够合法合规地直接介入保司的用户运营、分销转化与线下理赔核查环节。

2023 年 10 月,收购 " 江苏道泰 ",其是一家专注于利用 AI 语音外呼及短信服务进行用户运营的公司,从而补齐了前端获客转化能力。

2025 年 9 月,收购 " 广州天信 ",以整合该公司遍布全国的线下调查服务网络,让暖哇在处理高风险疑似欺诈案件时,拥有了线下履约抓手,实现了 " 线上 AI 智审 + 线下公估调查 " 的闭环。

暖哇科技核心技术示意

图片来源:招股书

从 2018 年起步创业,到 2019 年推出承保解决方案,再到 2024 年推出多智能体 AI 系统,辅以精准的并购布局,暖哇一步步拼齐了从前端获客营销、中端承保风控,到后端理赔审核与线下公估调查的全链路版图,稳稳站上了中国健康险明星公司名单。

02 营收狂飙:高增长的两大业务引擎

资本市场的镁光灯下,技术故事讲得再动听,最终也要落实到是否具有真金白银的赚钱能力上。

拆解暖哇科技的财务数据,我们看到了一家正处于高速成长期,业务模式已被验证,且已经具备自我 " 造血 " 能力,但同时在规模扩张中,经历了成本结构重塑与阵痛的公司样本。

招股书显示,2023 年、2024 年及 2025 年,其总收入分别为 6.547 亿元、9.438 亿元和 10.239 亿元人民币。

在短短三年间,营收成功跨越十亿大关,2023 年至 2025 年的复合年增长率高达 25.1%。

细化来看,这十亿营收,主要由两大业务引擎驱动。

第一引擎:承保解决方案。

该板块是暖哇的支柱,2023 年、2024 年、2025 年分别贡献了 4.624 亿元、7.324 亿元和 7.066 亿元,占总收入的比重分别为 70.6%、77.6% 和 69.0%。

在这之中," 用户运营 " 是最强劲的变现节点,其通过 AI 语音和线上智能体帮险企做精准营销、交叉销售和续保。

2024 年,得益于对江苏道泰的收购并表,用户运营收入从 2023 年的 2.099 亿元增至 4.836 亿元。

此外,包含在承保板块内的 " 承保风险管理 " 收入也稳步增长,2025 年达到 2.354 亿元。

第二引擎:理赔解决方案。

该板块展现出了不错的后发潜力,收入从 2023 年的 1.923 亿元增长至 2025 年的 3.173 亿元。

其中," 理赔审核及调查 " 业务在 2025 年贡献了 2.187 亿元,较前一年的 1.392 亿元大幅增长,这主要得益于向上销售策略以及 2025 年 9 月并购广州天信后公估能力的增强。

此外,暖哇还通过连接药企与医疗机构开展 " 增值健康管理服务 ",如体检、医疗咨询、重大疾病绿通等,收入也从 2023 年的 1269 万元狂飙至 2025 年的 6640 万元,成为重要的增量来源。

一个值得注意的细节是,暖哇的收费模式颇具底气——" 按成果付费"。

例如,用户运营基于促成的首年保费的一定比例收费;承保风险管理除了基础服务费,还根据保险公司赔付率下降的程度收取 20% 至 50% 的额外可变费用。如果理赔不准确案件超出上限,暖哇甚至会被扣除罚款。

这种与客户利益深度绑定的模式,直接证明了暖哇对自身 AI 风控能力的自信,也是其能维持极高收入留存率(2023 年高达 160.2%,2024 年为 134.0%)的核心密码。

03 亏损持续:事实真相有些意外

既然基于两大业务引擎,营收在持续增长,那利润呢?

招股书显示:2023 年、2024 年和 2025 年,暖哇科技的期内净亏损分别为 2.399 亿元、1.552 亿元和 2.698 亿元。

在资产负债表上,截至 2025 年底,公司甚至录得了 11.08 亿元的净负债和 11.75 亿元的流动负债净额。

这是否意味着暖哇是一家 " 烧钱换规模 "" 流血上市 " 的企业?

事实并非如此。

招股书明确指出,巨额亏损和资不抵债的核心原因,是" 按公允价值计入损益的金融负债公允价值变动亏损 "。

简而言之,由于暖哇在历史融资中向投资人发行了大量可转换可赎回优先股及可转换工具,随着暖哇在筹备 IPO 期间估值的不断攀升,这部分负债的公允价值也随之增加,在国际财务报告准则下,这种估值的溢价必须被计为公司的 " 账面亏损 "。

2023 年至 2025 年,该项非现金亏损分别高达 2.567 亿元、2.055 亿元及 3.036 亿元。

这是一个典型的明星公司 " 明亏实赚 " 的会计现象。

一旦公司完成 IPO,这些优先股将自动转换为普通股,由负债重新指定为权益,该项巨额账面亏损将瞬间烟消云散,公司的净资产状况也将回正。

如果我们将目光穿透这层表象,剔除这部分金融负债公允价值变动、以权益结算的股份支付开支(员工期权激励)以及上市开支等非现金和一次性项目,暖哇科技真实的业务造血能力十分不错。

在非国际财务报告准则下,暖哇科技的 " 经调整净利润 " 在 2023 年、2024 年和 2025 年分别为 1851 万元、5750 万元和 6055 万元。

其经调整净利润

第一类是提示类,比如登录失效、验证码、风险验证、隐私/权限提醒。这类弹窗通常需要你完成某个操作才会消失,单纯点“关闭”往往只会再次弹出。

第二类是活动或广告类,一般会带关闭按钮,但可能被悬浮层挡住、在缩放后跑到屏幕外,或者按钮依赖脚本绘制,资源没加载完整时就会出现“看得到却点不到”的情况。

第三类是跳转拦截类:浏览器或扩展拦截了新窗口、重定向或关键脚本,导致弹窗内容没能正常加载,但遮罩层还在,于是整页发灰、无法点击,看起来就像“卡死关不了”。

快速判断可以看三点:弹窗里有没有输入框/验证码/“继续验证”按钮;浏览器地址栏是否一直在加载转圈;按键盘 Esc 是否能让遮罩层消失。不同类型对应的处理方式不一样,先辨别清楚能少走弯路。

如果你遇到的是“按钮明明在,但就是点不到”,可以先按下面三步排查:

第一,把浏览器缩放恢复到 100%(Windows 通常 Ctrl+0,Mac 通常 ⌘+0)。缩放过大时,关闭按钮可能被挤到屏幕外,尤其是小屏笔记本更常见。

第二,将浏览器窗口最大化,必要时临时全屏后再观察,同时尝试滚动页面。有些弹窗本体允许滚动,关闭按钮位置会跟着变化,没留意的话容易误以为“没有关闭”。

第三,等 5–10 秒再操作。网页登录弹窗的关闭按钮有时依赖脚本加载完成,网速慢、资源被拦截时,按钮可能先显示出来,但实际不可点击。

如果整页被灰色遮罩盖住、鼠标怎么点都没反应,可以试试按 Esc;或者按 Tab 多次切换焦点,看是否能把焦点落到“关闭/取消”上,再按回车确认。尽量别反复点击遮罩空白处,容易触发更多遮罩或让页面状态更混乱。

很多“关不了”的根源其实不在弹窗本身,而是浏览器和扩展在“帮倒忙”。广告拦截、脚本拦截、隐私防追踪、弹窗拦截等扩展,有时会把登录流程所需的脚本当成广告拦掉,结果弹窗半加载、遮罩不消失。一般不需要一上来就卸载所有扩展,建议按优先级逐一排查:

如果弹窗空白、关闭无效、灰遮罩一直不消失,优先考虑广告/脚本拦截扩展干扰。可以先对该站点临时停用扩展,刷新后再试。

如果点击“登录/继续”没反应,或提示被阻止,检查浏览器是否拦截了弹出式窗口和重定向,通常在地址栏右侧允许“弹窗与重定向”即可。

如果一直重复弹同一个登录提示,很可能是缓存或站点数据异常。建议只清除该站点的 Cookie 与缓存,再重新登录,不要直接全清,以免其他网站也全部掉线。

另外,无痕/隐私模式有时反而更稳定:它能避开旧 Cookie 冲突,也可能绕开部分扩展干扰(取决于你是否允许扩展在无痕模式运行)。常规模式处理不顺利时,可以开一个无痕窗口重新进入网页登录页面试一次。

如果你反复看到的是验证码、短信验证、风险提示或“请登录后继续”,这通常不是“关闭技巧”的问题,而是流程没有完成。这类弹窗往往被设计为强制验证,关掉也会在下一步再次出现。常见触发原因包括:账号在其他设备登录导致会话过期;网络环境频繁变化(比如开关代理、反复切换 Wi‑Fi/蜂窝)触发风控;浏览器禁用了第三方 Cookie 或跟踪防护过严导致票据写入失败;翻译插件、自动填充或密码管理器干扰输入框提交。

处理重点是让它成功完成一次验证:尽量保持网络稳定;临时关闭代理/加速器;允许站点 Cookie;把自动翻译、自动填充、密码管理器对该页面先暂停;重新输入账号信息并完成验证。验证顺利通过后,弹窗一般会自然消失,也不会再循环出现。

如果确认是广告类弹窗且关闭无效,或者遮罩层明显卡住,建议按“最小干预”的顺序处理,避免把浏览器环境越改越乱:

第一,刷新前先记下你当前操作的位置或入口,避免刷新后找不到原路径。

第二,只清理该站点的数据(Cookie/缓存),不要一上来全清。

第三,换一个浏览器试试。同一台电脑上,Chrome/Edge/Firefox 在脚本策略和拦截机制上不一样,换浏览器能快速判断是站点问题还是本机环境问题。

第四,如果你在公司网络或公共网络环境下访问,可能存在内容过滤或资源加载受限,换个网络往往就能恢复正常。

需要避免的一个误区是:不要为了“关弹窗”随手安装所谓的强力弹窗拦截器。这类扩展经常会进一步拦截登录验证所需脚本,结果弹窗没关掉,验证反而更难完成,最后还是表现为“关不了”。

网页弹窗本质上是脚本与遮罩层的组合,把加载、拦截、缩放、登录状态这几个因素理顺后,大多数情况下都能解决。如果排查一轮仍无变化,也可能是站点短时异常,只能稍后再试或换个时间段访问。

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2.打开修改器

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二、增加每日限时剧情挑战入口

三、修复充值未到账问题

四、新增开屏动画

五、修复某些语音播放导致闪退

六、增加谜题关键词标签系统

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