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(老铺)需要一场「黄【金暴】跌」,徐莹下载入口:官方渠道直达

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封面来源 | 视觉中国

老铺黄金在同一天披露了两组让同行 " 艳羡 " 的财报数据。

2025 年全年,老铺黄金销售业绩达到 313.75 亿元,同比增长 220.3%;营收 273.03 亿元,同比增长 221%。按非国际财务报告标准,公司经调整净利润为 50.29 亿元,同比增长 234.9%。

公司将业绩暴增的原因归于三方面:一是品牌影响力的持续扩大,形成了绝对的市场优势;二是产品的推新与优化。这两大原因使公司线上、线下的整体营收大幅增大。第三则是门店数量的增加。

上一年度,老铺黄金在 16 个城市共开设 45 家自营门店,其中包括在新加坡、中国香港等地的 " 海外 " 门店。且对比 2024 年,去年新增的 10 家门店,以及优化扩容的 9 家门店,为集团贡献了营收增量。

以去年 257.93 亿元的线下门店销售业绩计算,老铺黄金的平均门店年销售超过了 5 亿元。

财报还援引了弗若斯特沙利文的数据,在全球奢侈品牌中,老铺黄金在中国内地的营收排名第二," 单商场 " 的店效、坪效排名第一。

另在消费客群上,公司与 LV、爱马仕、卡地亚等五大奢侈品牌的重合度,从去年 7 月的 77.3% 提升到了今年 3 月的 82.4%。

老铺黄金年度营收,单位(亿元);36 氪根据财报数据制图

而在 2025 年财报发布后不久,老铺黄金又迅速公布了一季度的业绩预期,预计实现约 190 亿至 200 亿元的销售业绩(含税收入)、165 亿至 175 亿元的营收,以及约 36 亿至 38 亿元的净利润。这近乎是 2025 一整年业绩的 60%。

这些业绩数据似乎都在证明,在三大奢侈品皆遭遇不同程度压力的情况下,老铺黄金实现了 " 年轻人 " 的弯道超车。来自欧洲的 " 老钱 " 们,也明显注意到了这个来自中国的新锐珠宝品牌。

摩根士丹利曾在一份针对历峰集团的研报中指出,中国高奢品牌老铺黄金对卡地亚的竞争威胁在扩大。

去年 5 月的财报会上,历峰集团 CEO Nicolas Bos 也肯定了老铺黄金的市场价值,称其 " 推动了珠宝市场的渴望和活力 "。不久后,LVMH 的大老板 Bernard Arnault 在中国巡店时,也特意前往了上海国金中心的老铺黄金门店,并评价到 " 精致有趣 "。

问题在于,老铺黄金真的可以与这些国际奢侈品牌们平起平坐了吗?

答案恐怕是:还差得远。

撕开 " 消费心智 " 的口子

老铺黄金的成功,本质是一场对 " 原生家庭 " 的逃离。

在过去,黄金饰品的价格几乎被原材料锁死,产品定价往往遵循 " 金价 + 工费 " 的朴素逻辑。这也导致了行业的硬伤,在国际金价连年飙升的年份,品牌溢价几乎难以支撑原材料及人工成本的上涨。

但当金价超过一定阈值,买涨不买跌的逻辑失效,消费者会普遍处于观望态度。

反映在客观数据上,2023 年起,在全球央行持续购金、地缘政治风险升级、美联储降息预期强化等因素的影响下,国际金价持续走高,甚至在 2025 年出现了 " 史诗级行情 ",从年初的 2646 美元每盎司上涨到年底的近 4500 美元每盎司。

连年飙升的金价使黄金珠宝品牌出现分化,以周大福、周大生为代表的 " 严重依赖克重销售 " 的传统金饰品牌营收下滑。

财报显示,2024 财年,周大福营收实现 1078.6 亿港元,同比上升 2.7%,与上一年度相比,同比增幅放缓;归母净利润方面也同比下跌 4%。周大福解释称,主因高金价抑制叠加门店优化。同期,周生生、周大生、潮宏基等品牌也出现了一定程度的营收下滑,原因也更多受 " 市场消费情绪影响 "。

36 氪根据财报制表,净利润指归母净利润

伦敦金现价格走势,美元 / 盎司;图片截自 Wind

也正是这一时期,老铺黄金迅速扩张。在黑蚁资本、腾讯投资等明星资本的助推下,2024 年 6 月,这家主打 " 中国宫廷古法黄金工艺 " 的新锐品牌于港股上市;并凭借 " 超强的品牌叙事能力 "" 较高的单店坪效 ",以及 " 黄金饰品自带的避险能力 ",迅速成为 " 港股消费三姐妹 " 之一。

简单概括商业模式,老铺黄金将 " 花丝镶嵌 "" 錾刻 " 等非遗工艺与中国的传统文化融合。曾有老铺内部人士告诉 36 氪,公司对产品的工艺要求 " 没有上限 "。这些都致使,尽管古法黄金并非新鲜事,老铺仍赋予了传统金饰新的价值锚点。

定价层面,老铺则采用 " 一口价 + 不定期提价 " 的方式,试图斩断黄金成本价格波动的桎梏。

2025 年,其分别在 2 月、8 月及 10 月进行了三次调价,累计涨幅近 45%。2026 年 2 月,老铺黄金启动新一轮提价,单品涨幅超过 20%。

在 36 氪的估算中,老铺黄金调价后的多款产品克重已突破 2500 元每克,这远高于今年 2 月、上海黄金交易所 1149 元每克的 " 最高价 "。同期,周大福、周大生等传统品牌的黄金价格普遍在 1500 元每克左右。

另在产品结构上,老铺也在有意地减少 " 纯黄金 " 产品的比例,不断提升 " 足金镶嵌产品 " 的收入占比。

从当下可以查询到的数据来看,2019 年,老铺黄金足金产品贡献销售额的 52.1%;到 2024 年上半年,足金产品占比 39%,足金镶嵌产品占比 61%。

图片来自老铺黄金微信公众号及天猫旗舰店

老铺黄金的这一调整意图非常明确,镶嵌类产品的毛利率更高,近乎稳定在 45%-47% 的毛利率区间,比普通的足金产品高出 7 到 9 个百分点。从市场策略的角度,老铺也希望能让钻石、彩宝及工艺本身的光芒盖过黄金,在稳定提升公司整体盈利能力的同时,让品牌的调性更偏向 " 珠宝 ",而非 " 金饰 "。

与此同时,老铺黄金皆采用直营模式,相比线上渠道更看重线下的门店服务,选址也多与奢侈品牌比邻。最新的消息是,老铺正高薪 " 挖角 " 空乘人员,希望将 " 五星级的服务 " 引入门店。

诸多原因叠加下,老铺在过去两年 " 顺风翻盘 ",它成功在消费者心中撕开了一个认知的口子,让人们开始接受 " 黄金也可以拥有超高品牌溢价 "。当金价连年攀升,甚至接近 " 一口价 " 的高度,老铺黄金的产品也展现出了一种有趣的 " 风险对冲 " 能力。

然而,当金价转为下行,人们的消费心态发生了改变。

老铺还不是爱马仕

2026 年 3 月,黄金价格上演了一轮 " 断崖式 " 下跌。

就在老铺公布 2026 年财报的前一天,国际金价接连失守,单日跌幅超过 8%,一度下探至 4098.25 美元每盎司。在整个 3 月,国际金价也累计跌超 15.27%,几乎抹去了全年的涨幅。

这造成了一个老铺黄金不得不面对的棘手问题——金价波动导致的毛利率压力。

老铺的采购模式与传统金店不同。

作为上海金融交易所的会员,周大福可以直接参与黄金现货交易。使用套期保值等金融操作缓和金价的波动。老铺黄金则非上金所会员,主要通过中间供应商 " 北京工美集团 " 采购原材料,进而推高了原材料的成本。

叠加成本采购、全直营等因素,老铺黄金的毛利率使其始终在 40% 左右,仅比传统金店的毛利率高出 10% 的水平。甚至在 2025 年金价上调的情况下,老铺还创下了五年来的毛利率新低 37.6%。

公司解释称,2025 年 10 月第三次调价后,毛利率已回归到 40% 以上。只不过,考虑到老铺黄金 " 高备货 "" 拒绝对冲 " 等模式,其在金价下跌时卖出的、高原材料的一口价产品,仍会影响某一时期的利润表现。

奢侈品及金饰珠宝品牌毛利率表现,36 氪根据 Wind 制表;爱马仕、历峰、开云为财年

花旗银行的一份研报也指出,老铺黄金曾在 2025 年 11 月的金价高点购入一批黄金原料,以用于生产在 2025 年底及 2026 年一季度销售的产品。算上金价波动,其在春节时销售的金饰可能损失了 4% 的利润。

当然,也正如公司高层所表示的,新采购黄金成本若下降,也会拉低全年整体的加权平均成本,公司的存货减值风险有限。财报显示,截至去年底,老铺黄金存货为 160.44 亿元,同比 2024 年大幅增加 347.6%,原因在于公司对未来销售的增长预判。2026 年一季度,老铺黄金已消耗部分存货。

一个不争的事实是,金价的下行会进一步影响消费者购买金饰的景气度。用经济学的名词来概括,老铺仍存在一定的 " 菜单成本 " ——即因为宏观环境影响,成本阻碍了企业的调价,产品价格也难以随市场供求快速变动。‌‌‌

对此,老铺黄金表示,消费下行时,公司会在产品力、品牌力、渠道力、客服力的基础上,建立一种新的消费者和品牌之间的付费关系,保证正常的销售业绩。

业绩会上管理层也强调,老铺黄金一直是产品为先,用产品去寻找客群。

" 公司的客群整体量很大,既有很高比例的高净值客群,又有对质价比很看重的客群,唯独没有太在乎性价比的。性价比不是高端品牌的属性,高端品牌更多的是形成文化溢价、工艺溢价、审美溢价。"

2025 年财报显示,老铺黄金会员数同比增长 74.3% 至 61 万名,其消费者与路易威登、爱马仕、卡地亚等五大国际奢侈品的重合率,已从 77.3% 升至 82.4%。

曾有媒体报道,老铺黄金的部分高净值客户会在门店的 " 小黑屋 ",通过非商场的渠道消费结算。这也意味着,外界难以估算老铺的 SVIP 数量。

此外,在最能 " 审判 " 品牌价值的二手市场上,老铺黄金的回收价格普遍在原价的 5-7 折。尽管奢侈品珠宝的回收价格也在这一区间内,但仍有二手回收商告知 36 氪,金价与款式都会成为影响老铺黄金回收价的因素。

也有二手回收商告知 36 氪,一款 8.6g、官方旗舰店售价 24430 元的 " 花丝钻饰蝴蝶锁骨链 ",回收价格在 13000-15000 元左右。按克重计算,当下老铺的回收市场价普遍在 1500-1700 元之间。且上述回收商还表示,金价与款式都会成为影响老铺黄金回收价格的因素。

这至少说明,市场对老铺黄金的认知,还未摆脱对黄金的依赖,老铺仍要面对品牌力能否支撑足够产品溢价的考验。

" 老铺黄金的毛利率不会拉高至 50% 以上,更不会像部分国际奢侈品牌那样做到 70% 甚至接近 80%。" 业绩会上,老铺黄金创始人兼 CEO 徐高明曾直言,公司的定价逻辑会更贴近中国高端消费者的认知与接受度,而非短期的 " 饥饿营销 "。

从这一层面看,老铺黄金并不想做 " 爱马仕 "。

但中国市场太需要一个属于自己的高端品牌了。

爱马仕从一家巴黎的马具工坊成长为全球第一的顶奢品牌花费了 188 年。在这些岁月中,欧美大牌们花费了巨大精力去编织品牌叙事,也获得了短期内、其

“官方渠道直达”到底指什么,为什么更稳

所谓“官方渠道直达”,通常包含两类:一类是产品方自己维护的发布页或官方应用分发;另一类是经过官方认证、开发者主体可验证的平台分发(比如主流应用商店内的官方上架版本)。它们的共同点是:来源清晰、更新链路稳定、签名与包体一致;即便出现兼容问题,也更容易定位和追溯。

不少人会把“下载站收录”“网盘分享”“论坛打包”当成官方入口,因为页面上写着“最新版”“官方版”等字样。但入口是否可靠,不看文案,而看“发布主体能否核验、版本是否连续、权限是否合理、签名是否一致”。尤其在手机端,非官方包常见的问题包括:安装后提示风险、启动闪退、推送异常,甚至出现额外广告层,这些往往与包体被二次打包有关。

识别徐莹下载入口真伪:三步避免踩坑

第一步:看开发者/发布者信息。正规入口通常能看到明确的主体信息,并且与“徐莹”处在同一品牌体系内,不应出现与内容无关的公司名、个人名,或拼写怪异的主体。若页面只写“热心网友整理”“高速下载器提供”,基本可以直接跳过。

第二步:核对版本与更新时间。官方发布的版本号一般连续递增,更新说明也更贴近实际功能变更;搬运包则容易出现“版本号跳跃”“更新时间很新但说明很旧”“同一版本反复发布”等不自然的情况。如果你下载的是“旧版本/历史版本”,更要谨慎:旧包更容易被二次封装,也可能存在已知漏洞。

第三步:警惕捆绑下载器和二次跳转。电脑端尤其常见:点击“立即下载”后先要求安装某个下载工具,再由工具拉取所谓安装包。这类链路看不到包体真实来源,也更容易夹带无关组件。真正的官方渠道通常不会要求先装额外下载器,更不会在多个页面间层层跳转。

不同设备与版本选择:安卓、iOS、电脑端的差异点

徐莹在不同系统上的分发方式不一样,选择入口时要同时考虑系统限制和权限机制。iOS 端通常依赖应用商店分发,安装路径相对统一,主要风险在于误下同名仿冒应用;安卓端更灵活,但也因此是风险高发区,第三方安装包来源杂、权限更容易被滥用;电脑端则要分清“安装器”和“便携版”的差别,有些所谓绿色版实际上是改包或内置插件的版本。

下面这张表可以用来快速判断你手里的下载入口是否“像官方”:

场景 更推荐的入口形态 需要重点核对 高风险信号
iOS 应用商店内的徐莹官方上架页 开发者名称、评分/评论真实性、更新记录连续性 同名应用图标相似但开发者不同
安卓 官方发布页或主流应用商店官方上架 包名/签名一致性、权限是否与功能匹配 需要先装下载器、安装后多出无关应用
电脑端 官方发布的安装包/商店分发 数字签名、安装路径可控、是否附带插件 “高速下载”按钮泛滥、默认勾选全家桶

下载后第一时间该做什么:权限、账号与更新

即便从官方渠道拿到安装包,也不建议上来就一路“允许”。更稳妥的做法是:首次启动先观察权限申请是否与功能匹配。比如以内容浏览、资料管理为主的应用,合理权限可能是网络权限,以及在需要下载/导入时才申请的存储权限;如果一开始就索要通讯录、短信、通话记录、无障碍等高敏权限,就需要谨慎,至少先拒绝,再观察是否影响核心功能。

账号登录尽量使用产品内置的正规登录方式,避免在弹窗或外置网页里反复跳转输入敏感信息。如果出现“必须安装某某安全组件才能登录”“登录后自动关注陌生账号”等异常,更像是非官方版本的表现;建议回到官方渠道重新安装,并清理可能的残留包。

更新策略同样重要:官方版本一般通过应用内提示或应用商店统一更新。不要轻信弹窗里的外链“下载新版本”,尤其是要求额外下载独立 apk/安装器的更新方式,很容易把人引到非官方链路。

容易误解的两件事:同名资源与“破解版”诱惑

第一类误区:把相关资料/文件/内容包当作应用本体。很多搜索结果会把同名文档、资源包、插件包混在一起。简单判断方法是:应用本体应有明确的安装形态、版本号、系统要求和发布主体;资源包通常是压缩文件或单一文件,不具备完整的应用信息。两者不要混装,更不要用资源包替代官方应用。

第二类误区:轻信“破解版/去广告版/内置功能版”。这类版本几乎都意味着二次改包,风险不只是“可能不好用”,更在于你无法确认它对账号、隐私、支付以及系统权限做了哪些改动。真想优化体验,优先在官方版本里找设置项、订阅项或功能开关,往往比装改包更可控。

入口选对、版本选对,徐莹的使用体验通常会稳定很多:安装更干净、更新不断档、功能也更贴近产品原本设计。真正省心的“直达”,从来不是某个看起来更快的下载按钮,而是可验证、可追溯的官方渠道。

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